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2019年中国可穿戴设备行业发展现状及趋势分析

2019-07-01 09:03 前?#23433;?#19994;研究院

导读:2019年第一季度,中国可穿戴设备市场出货量为1950万台,同比增长 34.7%。相对于不断下滑的智能手机市场,中国可穿戴设备市场保持着高速增长的趋势。

2019年第一季度,中国可穿戴设备市场出货量为1950万台,同比增长 34.7%。相对于不断下滑的智能手机市场,中国可穿戴设备市场保持着高速增长的趋势。

近年来可穿戴设备概念?#20013;?#28779;热。可穿戴设备,即直接穿在身上,或是整?#31995;?#29992;户的衣服或配件的一?#30452;?#25658;式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互?#35789;?#29616;强大的功能,可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。

目前市场?#29616;?#35201;的可穿戴产品形态各异,主要包括智能眼镜、智能手表、智能手环、意念控制、健康穿戴、体感控制、物品追踪等。其中,医疗卫生、信息娱乐、运动健康是热点;产品功能方面,互联(NFC、Wifi、蓝牙、无线)、人机接口(语音、体感)、传感(骨传感、人脸识别、地理定位、各类传感器)是该类产品必不可少的功能。

市场规模平稳增长

得益于可穿戴设备种类的增加、产品技术的渐趋成熟、用户体验的提升、价格的下降以及各大厂商的积极?#24230;?#30740;发,可穿戴设备的发展已经进入了井喷期。根据IDC统计数据,2018年中国可穿戴设备市场出货量为7321万台,同比增长28.5%,其中,第四季度出货量为2269万台,同比增长30.4%。

2019年第一季度,中国可穿戴设备市场出货量为1950万台,同比增长 34.7%。相对于不断下滑的智能手机市场,中国可穿戴设备市场保持着高速增长的趋势。

 图表1:2015-2019年中国可穿戴设备出货量及增长速度(单位:万台)

小米?#20013;?#39046;先市场

2018年中国可穿戴设备整体市场排名前五大厂商分别是小米、华为、苹果、步步高和奇虎360,出货量分别为1697.4、928.2、821.3、524.1、241.5万台,占比分别为23%、13%、11%、7%和3%,合计占的市场份额超过50%。

小米手环在2018年第四季度表现环比增长,同比略微下滑,主要依靠耳机和手表产品实现同比增长。另外,华为在可穿戴设备市场呈现多条产品线共同拉动的效果,包括华为Talk Band B5手环、荣耀手环4等产品。这使得华为2018年第四季度可穿戴设备同比增长达到了206.1%。得益于AirPods的快速发展,苹果在2018年第四季度实现同比增长。

在2019年第一季度的中国可穿戴设备市场,小米依然拿下了第一名的成绩。该季度,小米智能手环、智能手表等可穿戴设备的出货量达到427.9万台,市场份额达到21.9%,也即超过了五分之一。

 图表2:2018年中国各可穿戴设备厂商出货量排名(单位:万台)

“三权分立”局面形成

从?#38450;?#20998;布来看,可穿戴设备呈现出“三权分立”的局面,手表、手环、耳机产品?#23395;?#20102;超过90%的市场份额。其中耳机产品的异军突起与现如今原来越多的手机产品取消3.5mm耳机接口这个原因不无关系。可以说是手机上的一个小改变推动了一个产业的发展。2016年9月,苹果发售了一款售价159美元的蓝?#34013;?#26426;AirPods,左右耳机不通过线缆连接,支持自动播放、降噪等功能,并可感应触摸操作。AirPods自开售后便大受市场欢迎。2018年第四季度,苹果AirPods销量为580万台,登?#29616;?#33021;耳机类榜首。

图表3:2018年中国可穿戴设备各产品份额(单位:%)

行业整体投资热度下降

根据投中研究院数据显示,2015-2018年中国可穿戴设备?#24230;?#36164;笔数有所下降,投?#24335;?#39069;较为波动。与2015年相比,2017年投资笔数下降46%,投?#24335;?#39069;下降34%,单笔?#24230;?#36164;活动的平均金额上升24%。2018年1-11月,中国可穿戴设备企业融?#35782;?#32422;为11.78亿元。融?#24335;?#39069;下滑的主要原因是投资机构要开始规避高?#20048;?#30340;风险,而且对于可穿戴设备带来的几乎类似的功能感到疲劳。

图表4:2015-2018年中国可穿戴设备融?#26159;?#20917;(单位:亿元,笔)

注:2018年数据统计时间截止2018年11月。

部分企业仍有大额融资

从产品分布来看,智能眼镜相关产品(包括光感眼镜、AR/VR眼镜、运动眼镜等)获得的?#24230;?#36164;笔数最高,占比为14%;其次为智能手表和智能手环(包括智能定位、移动支付、体感游戏、生物数据监测等),占比为11%;其他产品也?#23395;?#20102;较高的比重,包括?#27604;Α?#26234;能服装、智能医疗产品、智能玩具、智能手套、体感运动芯片等。

近年来,国内外获得投?#24335;?#39069;较高的机构主营产品以智能眼镜、虚拟现实眼镜居多。此外,部分掌握了核心技术的企业获得的投资笔数和投?#24335;?#39069;都保持了较高的水平。

图表5:2015-2017年中国可穿戴行业企业融资产?#38450;?#22411;分布(单位:%)

5G?#24179;?#21487;穿戴设备物联网浪潮

2019年6月4日,随着工信部正式公布中国将于近期发放5G商用牌照,中国正式跨入5G时代。

5G的真正意义在于打开万物互联的物联网时代,5G商用产品也将突破以往的手机、电?#38498;?#26234;能穿戴设备,更多的人工智能产?#26041;?#36827;入公众?#21491;安?#25104;为生活标配。未来将是5G与物联网碰撞的时代,可穿戴设备将迅速普及,成为物联网的重要入口与应用终端。

以上数据分析均来自前?#23433;?#19994;研究院发布的《中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。


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